Раф постоянно снится один и тоже сон, как она выходит замуж за демона Сульфуса. Она думает, что пора с этим покончить и забывать обо всем, вместе с подругами девушка отправляется в летнюю школу, Сульфус тоже прибыл туда. Раф врет ему и говорит, что теперь встречается с другим. Сульфус уходит и с сего глаз сходит слеза, которая собрала разбитую маску, таков эффект слезы демона. Превратившись в смертных демоны и ангелы вместе со своими подопечными решили сыграть спектакль по произведению Шекспира "Ромео и Джульетта". После репетиции смертный Эдвард рассказывает страшилку будто в театре ночью просыпаются призраки. Чтобы не показаться испуганными все остались на ночь, но Джениффер проваливается под пол, там находится секретная комната, которая ведет к пути превращения бессмертного в смертного. Ангел Тайко охранял этот путь, но ключ от двери был сломан, ребята выбрались и оставшись наедине Раф признается Сульфусу, что лгала. Тогда демон вновь проронил слезу и ключ от двери превращений восстановился. Главные роли в спектакле достались нашим влюбленным, а о превращении в смертных они пообещали поговорить позже. Мультик Друзья Ангелов между Мечтой и Реальностью вы можете смотреть на нашем сайте. А также другие Полнометражные Мультфильмы