Грозный, властолюбивый царь жил в своем большом государстве и однажды ему захотелось взять в жены молодую красавицу. Да непросто красавицу, а Царь-Царицу и послал он Иванушку на это ответственное и тяжелое задание. К большой удаче у Ивана был помощник - волшебный сказочный друг Конек Горбунок.